Al 1885, Elisa i Marcela es coneixen a l’escola on treballen. El que comença com una gran amistat acaba en una relació amorosa que han de viure d’amagat. Els pares de Marcela sospiten d’aquesta relació i l’enviaran a l’estranger uns anys. A la tornada, el retrobament amb Elisa és màgic i decideixen tenir una vida en comú. Davant la pressió social i les xefarderies, les dues decideixen traçar un pla: Elisa abandonarà un temps el poble per tornar convertida en Mario i poder casar-se amb Marcela, però no tot serà tan fàcil per aquest amor no reconegut.
