La vida d’en Tim, de set anys, canvia de sobte quan arriba el seu nou germà, un nadó preciós que fa que als seus pares els caigui la bava. Quan tothom dorm, en Tim espia el menut i descobreix que és un nadó peculiar que porta vestit, maletí i que pot parlar: és, en realitat, un espia. Aviat es fa amo de la casa, cosa que a en Tim no li fa gaire gràcia. Els dos germans hauran d’unir esforços per a aturar els plans diabòlics del director general de Puppy Co.